2017-09-15 12:48經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導
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調查結果顯示,房地產、私募股權、股票同樣是中國富豪家族的投資最愛。 圖/ingi...
調查結果顯示,房地產、私募股權、股票同樣是中國富豪家族的投資最愛。 圖/ingimage授權
 

華人富豪家族喜歡投資甚麼?瑞銀公布2017年調查報告大揭密,香港富豪家族愛投資房地產,中國富豪家族特徵是年紀較輕,傾向追求成長多於保本,房地產、私募股權、股票同樣是中國富豪家族的投資最愛。

調查報告發現,全球富豪家族近一年投資表現回報比前一年度好,平均投資組合報酬率從0.3%反彈到7%,其中北美洲富豪家族表現最佳、報酬率達7.7%,包含華人地區的亞太富豪家族表現也不錯、報酬率超過6%。

瑞銀指出,今年參與報告研究的亞太地區富豪家族,一共有42家,其中9家位於香港、11家位於新加坡,平均管理4.45億美元資產。而整體參與調查的全球富豪家族共超過260家,資產規模平均達9.21億美元。

瑞銀指出,新一期調查報告發現,富豪家族的近一年的投資報酬率皆反彈、平均達7%,其中香港地區的富豪家族報酬率接近6%。原因來自兩個,第一,投資的成熟市場中的股票標的表現優異,第二,投資的私募股權表現強勁。

瑞銀指出,亞太區富豪家族現在關注的投資行業別,包括醫療保健、教育、消費與科技,其中以美國以及中國在內的產業為主要考量,亞太富豪家族正在考慮透過私募股權等方式,投資這類行業。

也因此,調查報告發現,亞太富豪家族投資私募股權基金的平均占比達20.9%,高於全球富豪家族的平均20.3%,即便是香港與新加坡的富豪家族,投資私募股權的配置比重也有13%與19%。

亞太地區華人富豪也愛投資房地產。瑞銀報告中揭露,亞太家族富豪直接投資房地產比例達兩成,香港富豪配置比重更高達26%,更發現香港富豪家族還喜歡投資不動產證券化商品(REITS),比重高於全球平均。

中國富豪家族部分,瑞銀財富管理環球家族辦公室大中華區主管Enrico Mattoli指出,中國富豪特徵包括企業家年紀較輕,也就是所謂的新財富,投資喜愛追求成長多於保本,喜歡投資股票、私募股權以及房地產。

原文網址:https://udn.com/news/story/7239/2703173?from=udn-ch1_breaknews-1-cate6-news

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