美國總統川普5月5日推特推文中宣布,啟動第二輪對大陸的關稅調整,拉開了中美貿易大戰的第二回合序幕。正當市場還在消化激盪起來的漫天浪花時,美國商務部再度出手,啟動科技閃電戰,連續三拳,打得大陸第一大手機品牌華為重傷。

川普在美東時間5月15日簽署緊急行政命令,美商務部將華為及其70家附屬事業列入出口管制實體清單(Entity List),禁止在未經政府許可,向美國企業採購零組件和技術。5月19日Google取消華為的Android支援服務,並停止一切與華為合作。5月20日起,Intel、高通、賽靈思、ARM等晶片商陸續宣布停止供貨華為。

商務部的實體清單,引發後續連鎖反應持續發酵。首先發難的Google恐怕要讓華為丟掉海外半壁江山。Google開發的Android OS,是手機最底部作業系統,本身雖是免費授權,但Google每季發表安全更新,每年發表新版作業系統,一旦禁止與華為合作,現有華為手機後續將無法取得安全更新與新版作業系統,未來新機出貨,華為新手機將無法更新至最新版OS。

而GMS(Google Mobile Service)裡面內建Gmail、Google搜尋YouTube及Google Maps,雖然現有手機不受影響,但未來華為新手機只能夠透過瀏覽器登入,無法直接使用app,大幅增加使用者的使用成本,也與已經養成的使用習慣不符,恐怕多數的海外買家都不會接受。

華為已備妥自製OS鴻蒙,惟相容程度如何,尚待市場挑戰。更重要的是,以過去歷史的經驗,不論是微軟的Windows Phone新開發的手機OS,或三星開發取代的Bada,諾基亞的MeeGo或Symbian,都是以失敗告終。證明科技產品具備強烈的先行者優勢,華為鴻蒙後勢仍須觀察。

另外一項對華為打擊較大的是ARM停止與華為合作,這恐怕影響華為未來手機持續升級的進程。華為目前主要的IC設計子公司海思(HiSilicon)手機主晶片麒麟Kirin,以及其他晶片,都是以ARM為核心架構做研發的。

雖然目前現有手機/晶片不受影響,但科技產業向來競爭激烈,預期2020年智慧型手機就會積極導入AI與AR(Augmented Reality擴增實境)。華為手機一旦少了後續新版ARM智財權授權,華為2020年手機功能,別說跟三星蘋果競爭,恐怕連自家的小米都打不過。

這樣的情況,對台灣電子產業供應鏈自然產生重大的影響。華為2018年全球半導體採購總金額高達210億美元,台灣半導體產業接近10%業務來自華為。

更嚴重的是,美國對華為出拳,激發了大陸的民族情感,也間接傷到了蘋果公司與台灣的蘋果供應鏈,也就是我們評估今年蘋果手機大陸銷售將要急凍,對台灣電子業又是另外一波的衝擊。

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